BNP Paribas : résultats en hausse de +8.3% au 30 septembre 2022, bénéfices de 8,046 milliards d’euros en 9 mois

Résultats T3 de BNP Paribas

Le résultat avant impôt progresse de 8,2% par rapport au troisième trimestre 2021, à 3 734 millions d’euros (3 450 millions d’euros au troisième trimestre 2021). Le taux moyen d’impôt sur les bénéfices s’établit à 24,8%. Le résultat net part du Groupe s’élève ainsi à 2 761 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en forte hausse de 10,3% par rapport au troisième trimestre 2021. Hors éléments exceptionnels, il s’établit à 3 020 millions d’euros, en très nette progression de 16,4% par rapport au troisième trimestre 2021. Au 30 septembre 2022, le ratio « common equity Tier 1 » s’établit à 12,1%. La réserve de liquidité du Groupe, instantanément mobilisable, est de 441 milliards d’euros, soit plus d’un an de marge de manœuvre par rapport aux ressources de marché. Le ratio de levier2 s’établit à 3,9%. L’actif net comptable tangible par action s’élève à 79,3 euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,8% depuis le 31 décembre 2008. Au total, le produit net bancaire, à 12 311 millions d’euros, est en forte croissance de 8,0% par rapport au troisième trimestre 2021 (+4,9% à périmètre et change constants).

Dans les pôles opérationnels, il est en forte augmentation de 8,3% par rapport au troisième trimestre 2021(+5,3% à périmètre et change constants). Les revenus de Corporate & Institutional Banking (CIB) sont en nette progression (+5,9%, +2,0% à périmètre et change constants), portée par la très bonne performance de Global Markets et de Securities Services et une bonne résilience de Global Banking dans un marché défavorable. Les revenus1 sont en forte augmentation de 9,6% chez Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) (+6,9% à périmètre et change constants), portés par la forte croissance des banques commerciales (+7,2%) et par la très forte hausse des revenus des métiers spécialisés (+14,7%). Enfin, ils sont en forte hausse de 8,9% chez Investment & Protection Services (IPS) (+7,1% à périmètre et change constants) dans un environnement de marché très défavorable, soutenue notamment par la progression de l’Assurance et de Wealth Management.

Frais de gestion

Les frais de gestion du Groupe à 7 857 millions d’euros, sont en hausse de 6,0% par rapport au troisième trimestre 2021 (+2,8% à périmètre et change constants). La performance opérationnelle est élevée et reflétée par des effets de ciseaux positifs au niveau du Groupe et dans tous les pôles. Les frais de gestion incluent l’impact exceptionnel des coûts de restructuration et d’adaptation (32 millions d’euros) et des coûts de renforcement informatique (97 millions d’euros) pour un total de 129 millions d’euros (62 millions d’euros au troisième trimestre 2021). Dans les pôles opérationnels, les frais de gestion progressent de 5,9% par rapport au troisième trimestre 2021 (+2,8% à périmètre et change constants). L’effet de ciseaux est positif (+2,4 points). Les frais de gestion de CIB progressent de 4,5% en particulier avec l’impact de l’effet de change. Ils sont ainsi en baisse de 0,2% à périmètre et change constants. L’effet de ciseaux est positif (+1,4 point). Les frais de gestion1 sont en hausse de 7,0% chez CPBS du fait de la progression de l’activité et des effets de périmètre dans les banques commerciales et les métiers spécialisés (+4,5% à périmètre et change constants). L’effet de ciseaux est très positif (+2,6 points). Les frais de gestion1 sont en hausse de 6,5% dans les banques commerciales et de 8,4% dans les métiers spécialisés. Enfin, pour IPS, les frais de gestion progressent de 4,8% (+2,9% à périmètre et change constants), en lien notamment avec l’accompagnement du développement de l’activité et des initiatives ciblées. L’effet de ciseaux est très positif (+4,2 points).

Résultat brut d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation du Groupe s’établit ainsi à 4 454 millions d’euros, en augmentation de 11,7% par rapport au troisième trimestre 2021 (+8,9% à périmètre et change constants).

Coût du risque

Le coût du risque, à 947 millions d’euros est en hausse de 34,1% par rapport au troisième trimestre 2021. Il inclut ce trimestre l’impact exceptionnel de la « loi sur l’assistance des emprunteurs » en Pologne pour 204 millions d’euros. Il s’établit à un niveau bas (31 points de base des encours de crédit à la clientèle hors cet impact, 39 points de base y compris cet impact) avec des provisions sur créances douteuses (strate 3) à un niveau faible. Il intègre ce trimestre des dotations de provisions sur encours sains (strates 1 et 2). Des reprises modérées de provisions sur encours sains étaient constatées au troisième trimestre 2021.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation du Groupe, à 3 507 millions d’euros, est ainsi en hausse de 6,9% par rapport au troisième trimestre 2021 (+4,5% à périmètre et change constants) et en forte croissance dans les pôles opérationnels (+10,7%). Les éléments hors exploitation s’élèvent à 227 millions d’euros au troisième trimestre 2022 (170 millions d’euros au troisième trimestre 2021). Le Groupe ne constate pas ce trimestre d’éléments hors exploitation exceptionnels. Il enregistrait au troisième trimestre 2021 une plus-value de cession de titres Allfunds2 pour +144 millions d’euros, compensée par des dépréciations de survaleurs pour -149 millions d’euros.